硅料价格冲破260元/kg防线！光伏市场或将面临全面停滞！
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9月28日，有硅片企业爆料称，一家硅料供应商向他们报出了260元/kg的价格。考虑到两周前单晶复投料成交均价为21.35万元/吨，最高也只有21.9万元/吨，爆料中提及的26万元/吨可以说令人十分震惊。

就这一情况，笔者与该企业取得联系。他们表示，此前已经与多家硅料龙头签订长单，但均为“锁量不锁价”，实际成交价随行就市，长单价略低于零散订单。“一周前我们还能拿到最低210元/kg的硅料，突然涨这么多，谁也接受不了。”

按照企业提供的数据，硅料价格从21万元/吨涨到26万元/吨计算，M6硅片成本或上涨0.78元/片。按照PERC电池效率22.8%计算，M6电池、组件生产成本中硅片部分或上涨0.125元/W。显然，这一涨幅已经超过了光伏产业链可承受的极限。

在“双控”政策的影响下，光伏产业链许多环节受到限制，原材料供应紧张，生产成本高企，令下游叫苦不迭。下游不盈利，上游追求高价高利润并不明智。如果多晶硅价格真的涨到这一水平，电池、组件企业在“生产即亏损”的压力下，很可能大幅减产，消极对抗，下游也可能进一步削减光伏装机并网计划，光伏市场存在全面停滞的可能。

目前，有机硅DMC市场缺货严重、一单难求。

具体来看，截至9月23日，数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在56000元/吨。这与9月18日价格相比，中秋节后涨幅达33.33%；与13日相比，10日内涨幅达46%；与9月初相比，本月涨幅更是高达49.33%。

对此，有业内人士向新能源日报记者分析表示：“硅料价格上涨主要原因是由于供需失衡，即：供给少、需求量增多。”

“硅料价格上涨，主要是由于硅料扩产周期较长，跟不上硅片端的扩产速度，从而导致短暂性的供不应求。”鲸平台智库专家、无锡尚德某资深从业者向新能源日报记者分析表示。

 “能耗双控”限产，硅料产出受影响

今年8月17日，国家发展改革委发布《关于印发的通知》。根据《晴雨表》，能耗强度降低方面，今年上半年，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）能耗强度不降反升，为一级预警。

随后，9月16日，国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，明确了能耗双控制度的总体安排、工作原则和任务举措，绘制了能耗双控制度发展“路线图”。

随着该方案的下发，新能源日报记者注意到，部分省市相继以停产、限电的方式控制能耗，使得部分工业企业逐渐陷入停产局面，从而推动了硅料价格的上涨。

近日，云南发改委发布《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》。该通知提到，加强工业硅行业生产管控，确保工业硅企业9-12月份月均产量不高于8月产量的10%（即削减90%产量）。

而据2020年前三季度中国工业硅产量地区分布情况显示，云南地区工业硅产量占总产量超20%，仅次于新疆。

对此，硅业分会方面指出，云南工业硅限产实际影响工业硅产出约5万吨/月，其中，应用在多晶硅领域的工业硅约1-2万吨，占国内工业硅月产量的4％-8％，减少量基本可由新疆、四川等地足量补充。但供应紧缺的市场氛围，造成有机硅、铝合金领域跨牌号采购，更加剧了工业硅供不应求的局面。

除云南外，不少地区的企业“停产潮”仍在继续。

据硅业分会9月22日数据显示，截至本周，国内12家多晶硅企业在产，其中2家检修，一家正常按计划设备检修，另一家受当地限电影响被迫停产检修，计划10月中旬之前恢复正常运行。

此外，硅业分会方面预测表示，“由于个别企业非计划内停产检修，产出大幅减少，预计9月份国内硅料产量低于预期，其中受检修影响的硅料产出减少量将在2500吨左右。目前看10月份硅料供应相比需求受影响程度更大，因此预计9月底多晶硅长单定价仍将延续目前的上涨态势。”

 “一单难求”下采购加剧：惊现百亿元大单！

随着硅料价格持续走高，不少企业纷纷加快采购的步伐，签订长单合同锁定硅料。其中，甚至出现了百亿元价格订单。

9月22日晚间，双良节能公布了两份硅料采购合同，与协鑫、特变电工签订了286.77亿元的长单采购合同，锁定了未来五年内共13.5万吨硅料的供应。

具体来看，双良节能发布公告称，其全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称：双良包头公司）于9月22日与协鑫系旗下江苏中能硅业科技发展有限公司签订了《硅料战略合作协议书》，合同约定2021年9月-2026年12月期间，买方向卖方采购原材料多晶硅料（包括块状硅和颗粒硅）5.275万吨，预计采购金额约为112.09亿元。

此外，双良包头公司还与特变电工旗下、新疆新特晶体硅高科技有限公司、内蒙古新特硅材料有限公司签订了《多晶硅战略合作买卖协议书》，合同约定2022年1月-2026年12月期间买方向卖方采购原材料多晶硅料8.22万吨，预计采购金额约为174.68亿元。

除双良节能外，今年8月5日，头部硅料企业大全能源在投资者互动平台表示，该公司2021年产量已全部通过长单锁定。

华创证券研究表示，各地电力不足导致开炉生产受阻，预计后续供应紧张的情况将持续至2022年4月水电旺季到来之前，金属硅价格仍将持续上涨；有机硅涨价的驱动主要来自金属硅成本的支撑，往后看内需市场临近“金九银十”旺季叠加9月有厂家计划检修，供需有望进一步收紧，继续推高有机硅价格。

随着上游硅料的价值上涨，对产业链下游的影响在持续延伸。

近日，东方日升在其公布的调研活动信息中提到，“受光伏上下游产业链供需阶段性不平衡影响，上游材料供应紧张且价格阶段性高位，盈利能力阶段性提升；对下游电池组件形成巨大挤压，导致电池组件盈利能力阶段性下降。”

一直以来，“硅料价格上涨”成为业内的热议话题之一。

隆基股份董事长钟宝申曾表示，“从企业自身来看，需用长远的眼光做好战略规划，准确把握产业发展的趋势和节奏，确保企业生产经营的均衡稳定。”

对此，有光伏行业分析人士向新能源日报记者分析表示，“当前，由于硅料供需紧张、价格上涨，会将成本端压力进一步传导至下游硅片、电池片、组件，这使得下游也不得不共同涨价或利润被压制，最终加剧整个产业链之间的博弈。”

文章来源： 科创板日报，索比光伏网